VOTRE PATRIMOINE - NOTRE EXPERTISE
CHAQUE POUVOIR EST UN INVESTISSEMENT, CHAQUE ÉPARGNE UN BOUCLIER !
PARCE QUE LA GESTION DE PATRIMOINE S'ADRESSE A TOUT LE MONDE !
Il n’est pas nécessaire d’avoir une grosse épargne pour faire de la gestion de patrimoine.Dès lors que vous avez des revenus, mêmes petits, il existe des solutions pour vous !
La gestion de patrimoine est une démarche volontaire, à partir du moment où vous avez un projet de vie et que vous voulez construire dès maintenant, mais vous ne savez pas par quoi ni où commencer.
AUJOURD'HUI
« Le meilleur moment pour planter un arbre c’était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c’est aujourd’hui »
Robin Sharma
LES ETAPES DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Bienvenue chez YUTAKA Patrimoine !
1Découverte
Apprendre à vous connaître Comprendre votre situation
et vos objectifs
2Analyse
Analyse de votre situation et détermination de vos préconisations, vos projection de votre avenir patrimonial & plan d'action / timing
3Stratégie
Présentation de votre stratégie personnalisée : mécanisme, avantages, inconvénients, fiscalités, solutions etc
4Mise en place
de votre stratégie et plan d’action
5Accompagnement
suivi régulier et personnalisé sur votre situation et vos objectifs.
VOS OBJECTIFS
Maîtriser ma fiscalité, préparer ma retraite, protéger mes proches, piloter mon patrimoine professionnel… Autant de sujets qui nécessitent un accompagnement personnalisé.
Ces sujets sont cruciaux, ils méritent d’être anticipés car les enjeux sont majeurs. Il est rarement trop tôt ou trop tard pour optimiser sa situation et prendre les choses en mains. Aussi, si l’un de ces sujets vous préoccupe, prenons un moment pour en parler !
Pour prendre ce moment ensemble, Cliquez ici.
Je maîtrise ma fiscalité grâce à des solutions
adaptées à ma situation
J'anticipe la baisse de revenus
pour protéger mon train de vie
A court ou long terme, prudents ou dynamiques,
j'accède aux meilleurs instruments du marché
A court ou long terme, prudents ou dynamiques,
j'accède aux meilleurs instruments du marché
Je veille sur mes proches et j'assure leur sécurité
face aux aléas de la vie
J'intègre les interactions entre mes patrimoine privé
et professionnel grâce à une approche à 360°
LONGTEMPS
« Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd’hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps »
Warren Buffett
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